Réalisation: Andy Wolk
Dans une lettre au Père Noël, le jeune Chris explique que sa famille ne mange pas à sa faim et qu´il se sent prêt à monter au Paradis si le Père Noël ne l´aide pas. Voulant empêcher une issue tragique, la population de Seacliff se met à la recherche du garçon. Une journaliste mène l´enquête avec un écrivain, tous deux « guidés » par l´ange Max.
