Réalisation: Andy Wolk
Ange en exil, Max chemine à travers les Etats-Unis pour venir en aide aux humains. Dans une petite bourgade du Maine, il fait la connaissance d'une jeune femme sans famille nommée Sally. Comme elle se bat dans la vie pour obtenir la garde de son jeune frère, Max comprend immédiatement que sa nouvelle mission est de l'aider. Mais Jo, un ange très strict, est envoyé pour expliquer à son collègue que ce n'est pas ce qu'on attend exactement de lui. En effet, la mission de Max n'est pas d'aider Sally, mais Karl, le gérant d'une petite usine de décorations de Noël. Ses affaires ne marchent guère car ses produits traditionnels ne rencontrent plus le succès d'antan. D'abord ennuyé, Max remarque que Karl connaît Sally...