Regie: Richard Rich
Um den Geburtstag von Prinzessin Alise zu feiern, bereitet Prinzessin Odette einen Musikwettbewerb vor. Prinz Li von Cathay ist auch eingeladen, doch seine Schwester, Prinzessin Mei Li, hat einen ganz anderen Plan im Kopf. Sie will Chens schrecklichen Fluch brechen. Dieser wurde nämlich in einen Drachen verwandelt. So versteckt sich Prinzessin Mei Li auf Prinz Lis Schiff, um von Odette und Derrick Hilfe für Chen zu suchen.
Nina Herzog
Princess Odette (voice)
Yuri Lowenthal
Prince Derek (voice)
Alexandre Chen
Dragon Chen
Joseph Medrano
Lord Rogers / Scully (voice)
Clayton James
Jean-Bob (voice)
Jennifer Miller
Queen Uberta (voice)
Doug Stone
Speed (voice)
Gardner Jaas
Puffin (voice)
Christine Lakin
Bridget (voice)
Bleau Essen
Alise
Grant Durazzo
Lucas
Stephanie Sheh
Princess Mei Li
Brian Nissen
Chamberlain / Brodie
Dick Stanners
Chamberlain as announcer
George Ju
Divine Emperor
Ben King
Ru
Lynna Yee
Fang
Francis Huang
Captain of the Guard
Kirby Leigh
Scullions
Emily Pearson
Anya
