Regie: Richard Rich
Prinzessin Odetta, die durch den Fluch eines Zauberers in einen Schwan verwandelt wurde, wird auf dem verwunschenen See gefangen gehalten, zusammen mit ihren Freunden Jean-Bob dem Frosch, Speed der Schildkröte und Puffin dem Vogel. Mit von der Partie ist auch Prinz Derek, der in die Sache mit hineingezogen wird, als er sie befreit, und es dabei mit dem Schurken aufnimmt.
Jack Palance
Lord Rothbart (voice)
Howard McGillin
Prince Derek (voice)
Michelle Nicastro
Princess Odette (voice)
Liz Callaway
Princess Odette (singing voice)
John Cleese
Jean-Bob (voice)
Steven Wright
Mr. Lorenzo "Speed" Trudgealong (voice)
Steve Vinovich
Lieutenant Puffin (voice)
Mark Harelik
Lord Rogers (voice)
James Arrington
Chamberlain (voice)
Davis Gaines
Chamberlain (singing voice)
Joel McKinnon Miller
Bromley (voice)
Dakin Matthews
King William (voice)
Sandy Duncan
Queen Uberta (voice)
Brian Nissen
Narrator (voice)
Adam Wylie
Young Derek (voice)
Adrian Zahiri
Young Princess Odette (voice)
Tom Alan Robbins
Musician (voice)
Bess Hopper
Bridget (voice)
Jon Joyce
Chorus (voice)
Susan Boyd
Chorus (voice)
