監督: 程小東
美しい幽霊、シウシンとの悲しい別れを体験し、故郷の村に帰り着いた貧乏書生のツォイサン。罪人と間違われて投獄された彼は、同じ牢にいた謎の老人に助けられて脱獄し、ひょんなことから妖怪退治の法師ヤッイップと道連れになる。そして２人は、森の中で美しい姉妹に遭遇。驚いたことに、姉のチンフォンは、シウシンに生き写しだった。ツォイサンたちは姉妹に協力し、無実の罪で朝廷に捕らえられた彼女たちの父親を救出するが、彼らの前に、高僧に姿を変えて国を乗っ取ろうと企む邪悪な妖怪が出現。再び、妖怪との激烈な戦いが始まる！
