監督: Ted Berman
母親を猟師に殺され、ふくろうのビッグママの計らいによって心優しいトゥード未亡人の家で育てられることになった子ぎつねトッド。ある日、トッドは、近くに住む猟師の家で猟犬の子コッパーに出会い、すぐに仲良しになる。だが、成長したトッドは野生に返されることになり、一方のコッパーも一人前の猟犬として訓練を受けることになった。やがて2匹は森の中で再会を果たすが、もはや彼らは敵同士となっていた。
ミッキー・ルーニー
Tod (voice)
カート・ラッセル
Copper (voice)
パール・ベイリー
Big Mama (voice)
ジャック・アルバートソン
Amos Slade (voice)
サンディ・ダンカン
Vixey (voice)
Jeanette Nolan
Widow Tweed (voice)
Pat Buttram
Chief (voice)
リチャード・バカリアン
Dinky (voice)
Paul Winchell
Boomer (voice)
John Fiedler
Porcupine (voice)
John McIntire
Badger (voice)
Keith Coogan
Young Tod (voice)
コリー・フェルドマン
Young Copper (voice)
James MacDonald
Bear (Growling) (voice) (uncredited)
