Réalisation: 村瀬修功
Nous sommes en U.C. 0105, douze ans après la rébellion de Char. Le mouvement "Mafty" s’oppose au règne tyrannique du gouvernement de la Fédération en assassinant ses ministres. Son chef n’est autre que Hathaway Noa, fils de Bright Noa, qui a combattu aux côtés d’Amuro Ray pendant la guerre d’Un An. Hathaway, hanté par ses traumatismes passés, est troublé par Gigi Andalucia, une jeune fille aux pouvoirs mystérieux. Malgré ses paroles énigmatiques, il poursuit les préparatifs de l’attaque de la conférence d’Adélaïde. Pendant ce temps, Kenneth Sleg des forces fédérales prépare une opération de défense et l’élimination de Mafty, lorsqu’il reçoit une proposition secrète de Handley Yoxon de l’organisation de police criminelle. Alors que Hathaway et Kenneth poursuivent leurs objectifs respectifs, Gigi part elle aussi pour Hong Kong afin d’accomplir son propre rôle.
