Réalisation: Boris Sagal
Napoléon Solo et Illya Kouriakine, agents très spéciaux de l'U.N.C.L.E., sont envoyés sur une île au large de l'Afrique du Nord où des phénomènes aussi étranges qu'inquiétants s'y produisent, motivant leur intervention : les habitants meurent sous l'action d'un mystérieux thermo-prisme qui les emporte et les dissout littéralement. Ils se retrouvent alors dans le repaire de Luther Sebastian, un dangereux mégalomane qui détient une arme redoutable : un rayon mortel qui détruit tout ce qu'il cible.
