Réalisation: 横山広行
Ikuro, un jeune homme lambda, se fait capturer et implanter dans le cerveau un parasite inconnu par une organisation du nom de Doress, qui a pour but de dominer le monde en se servant de lui. Il remarque très tôt que ce parasite lui accorde l'immortalité, et la faculté de se transformer en monstre surpuissant nommé Baoh, lorsqu'il est en danger. Il rencontrera aussi Sumire, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, également captive du groupe Doress. Réussiront-ils à se défaire de ce groupe malveillant qui enchaîne expériences sur expériences ?
