Réalisation: 後藤圭二
Sur l'île de Dremlin vit un jeune garçon, Dai, en compagnie d'animaux fantastiques, et de son père adoptif, un gentil monstre nommé Brass. Mais alors que le volcan gronde, un bateau s'approche de l'île. A son bord se trouve la princesse Leona, venue jusqu'ici car elle a été informée qu'une force maléfique allait se réveiller sur Dremlin. Leona explore l'île, escortée par Dai, qui est très valeureux pour son âge. Après avoir affronté un dragon, Dai se retrouve aux prises avec une terrible statue qui envoûte tous ses amis les animaux et les retourne contre lui. Cette statue est en fait le corps emprisonné dans la pierre d'Hadler, le roi démon lui-même !
