Réalisation: 宮前光春
Sanshiro est employé dans un grand manoir du Japon des années 1950. Artiste à ses heures perdues, il dessine l'amour de sa vie : Momoyo, la fille de son patron. Son amour vire au culte pour cette jeune fille issue d'une famille aux mœurs légères, qui a promis la main de la jeune fille à l'inquiétant et sadique Yoichiro Furushiba. Mais notre pauvre jeune homme de basse extraction n'est pas sans ressource, même si il n'en a pas forcement conscience…