Réalisation: Kristine Peterson
À l'issue de son combat victorieux en finale des championnats des États-Unis de kickboxing, Johnny reçoit la visite de représentants de la Negaal Fédération, une association indépendante qui entend recruter tous les meilleurs représentants de ce sport. Malgré les mises en garde de son ami Matt Reeves lui même ex-champion et aujourd'hui professeur de kickboxing, Johnny accepte le rendez-vous que lui fixent ses visiteurs. Comme Matt le pressentait, l'entrevue tourne au drame : Johnny, qui refuse de signer un contrat le liant définitivement à la Negaal Fédération, est abattu. Matt se jure de venger son ami.
