Réalisation: Kaoru Kuramoto
Miko et Miyu sont sorties victorieuses de leur précédent affrontement contre les Shikimas. Certains exploits sont cependant plus amers que d’autres et c’est avec horreur que Miyu apprend qu’elle porte en elle l’enfant du Démon. La croissance du bambin est rapide et la malheureuse maman succombera au moment même où cette créature malveillante verra le jour. Ce nouveau Shikima nommé Miyabi prendra rapidement l’apparence d’une séduisante et impudique jeune femme, usant de ses charmes pour se constituer une petite armée. Avec elle, Miyabi entend bien anéantir le Clan Miroku et ouvrir un passage reliant notre monde à celui des Shikimas...