Réalisation: 出崎統
Ce film nous présente Joe Yabuki, un jeune garçon de quinze ans, orphelin, et qui ne pense qu'à la bagarre. Un jour, il fait la rencontre de Tange Dampei, un ancien boxeur qui voit en lui un potentiel énorme. Danpei essaie de persuader Joe de faire de la boxe. Mais celui-ci refuse et va se retrouver finalement dans un centre d'éducation surveillée pour garçons à la suite de son comportement de délinquant envers les forces de l'ordre. Dans ce centre, il fera la rencontre de Nishi, un gros gaillard que Joe apprendra à apprivoiser. Nishi et Joe vont être déportés dans un établissement pénitentiaire encore plus strict. C'est là-bas que Joe fera la rencontre de Rikiishi, un jeune boxeur plein de talent qui deviendra son plus grand rival…
