Réalisation: Charles Band
Eric Weiss raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant il a été protégé par un certain André Toulon, car il était pourchassé par les nazis et que cet André Toulon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme à qui Eric raconte son passé veut en réalité le tuer. Mais les Puppet Master ne vont pas laisser l'élève de leur maitre se faire tuer, ils sont bien décidés à le défendre coûte que coûte, même jusqu'au péril de leur vie...
Jacob Witkin
Eric Weiss
Kate Orsini
Maclain
Ian Abercrombie
Dr. Hess (archive footage)
Sage Allen
Martha (archive footage)
Michelle Bauer
Lili (archive footage)
Stephen Blackehart
First Servant (archive footage)
Gordon Currie
Rick Myers (archive footage)
Brigitta Dau
Ilsa (archive footage)
George Buck Flower
Matthew (archive footage)
Walter Gotell
General Mueller (archive footage)
Richard Lynch
Major Kraus (archive footage)
Guy Rolfe
Andre Toulon (archive footage)
Greg Sestero
Young Andre Toulon (Archive Footage)
William Hickey
Elderly Andre Toulon (Archive Footage)
Nita Talbot
Camille (Archive Footage)
Sarah Douglas
Elsa Toulon (Archive Footage)
Felton Perry
Dr. Carl Baker (Archive Footage)
Jacob Witkin
Eric Weiss
Kate Orsini
Maclain
Ian Abercrombie
Dr. Hess (archive footage)
Sage Allen
Martha (archive footage)
Michelle Bauer
Lili (archive footage)
Stephen Blackehart
First Servant (archive footage)
Gordon Currie
Rick Myers (archive footage)
Brigitta Dau
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George Buck Flower
Matthew (archive footage)
Walter Gotell
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Major Kraus (archive footage)
Guy Rolfe
Andre Toulon (archive footage)
Greg Sestero
Young Andre Toulon (Archive Footage)
William Hickey
Elderly Andre Toulon (Archive Footage)
Nita Talbot
Camille (Archive Footage)
Sarah Douglas
Elsa Toulon (Archive Footage)
Felton Perry
Dr. Carl Baker (Archive Footage)
Jacob Witkin
Eric Weiss
Kate Orsini
Maclain
Ian Abercrombie
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Sage Allen
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Stephen Blackehart
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Brigitta Dau
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George Buck Flower
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Greg Sestero
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Nita Talbot
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Sarah Douglas
Elsa Toulon (Archive Footage)
Felton Perry
Dr. Carl Baker (Archive Footage)