Réalisation: Clarence Brown
Mi Taylor est un jeune homme solitaire et opportuniste. Lors d'une excursion en pleine campagne anglaise, il tombe sur la maison de la famille Brown. La fille cadette, Velvet, est passionnée par les chevaux, et quand elle gagne un cheval sauvage dans une foire de village, c'est tout naturellement qu'elle demande à Mi de l'entraîner pour le Grand National, la plus grande course de cheval en Grande Bretagne...
