Réalisation: Arthur Rankin Jr.
Un postier, SD Kluger, décide de répondre à certaines des questions les plus courantes sur le Père Noël, et nous parle d'un petit bébé nommé Kris qui est élevé par une famille d'elfe nommé Kringle les fabricants de jouets. Quand Kris a grandi, il a voulu offrir des jouets aux enfants de Sombertown. Mais son maire est aussi dire laisser cela se produire. Et pour empirer les choses, le démoniste d'hiver qui vit entre le Kringles et Sombertown, mais Kris parvient à faire fondre le cœur du Warlock et de livrer ses jouets.
