Dirección: Dwight H. Little
Hace dos años, Jesse liberó a Willy, una orca cautiva. Ahora vive felizmente con sus padres adoptivos. Un día, su hermanastro Elvis, le comunica la muerte de su verdadera madre. Durante el viaje, Jesse vuelve a encontrarse con su amiga Willy y con el Indio Randolph. Una gran amistad se establece entre Jesse y la ahijada de este último.
Jason James Richter
Jesse
Michael Søren Madsen
Glen Greenwood
Jayne Atkinson
Annie Greenwood
August Schellenberg
Randolph Johnson
Mary Kate Schellhardt
Nadine
Francis Capra
Elvis
Mykelti Williamson
Dwight Mercer
Elizabeth Peña
Kate Haley
Jon Tenney
John Milner
M. Emmet Walsh
Bill Wilcox
Paul Tuerpe
Milner's Assistant
John Considine
Commander Blake
Steve Kahan
Captain Nilson
Neal Matarazzo
Helmsman Kelly
Al Sapienza
Engineer
Wally Dalton
Engineer
Clifford Fetters
Engineer
Julie Inouye
Reporter
Basil Wallace
Reporter
Janet Wu
Reporter
