Dirección: 王羽
En las montañas un hombre monta en cólera cuando los dos alumnos del Maestro de la Guillotina Voladora mueren a manos del Luchador Manco, ese hombre es el mismísimo Maestro de la Guillotina Voladora, y jura acabar él mismo con el Luchador Manco. Paralelamente a estos hechos, la reconocida escuela del Estilo del Águila del Maestro Wu organiza un torneo de artes marciales al que se invita al Luchador Manco.
王羽
Liu Ti Lung / The One-Armed Boxer
Doris Lung Chun-Erh
Wu's daughter
岑潛波
Thai boxer / Nai Men
龍飛
Yakuma
Wong Wing-Sang
Indian fighter
薛漢
Tournament referee
劉家榮
Fighter with 3-section staff
Wong Fei-Lung
One-armed boxer's student
金剛
Fung Sheng Wu Chi
Yu Sung-Chao
Wu Chang Sang
山茅
Bamboo cutter
Wang Tai-Lang
Monkey stylist / Ma Wu Kung
史亭根
One-armed boxer's student
龍世家
Wang Jiang
郭追
Chang Chia Yu
龍方
Tiger Fists / Nose-picking fight
Sun Jung-Chi
Daredevil Lee San
王力
Tornado Knives Lei Kung
