Dirección: Norio Takanami
Toda la tripulación femenina de la nave de transporte Muse está en una misión en el espacio profundo. Recogen una señal de SOS y descubren un crucero espacial abandonado donde todas las mujeres han muerto misteriosamente. Se llevan al único sobreviviente, una joven llamada Flair, y detonan el barco fantasma. Sin embargo, el peligro apenas comienza. Con Flair on the Muse, los romances entre las mujeres comienzan a tomar un nuevo giro. Uno por uno, los tripulantes son atacados por una misteriosa presencia alienígena, desesperados por encontrar una manera de reproducirse con mujeres humanas.