Dirección: Yoji Yamada
Tora-san regresa a su ciudad natal y se reconcilia con su madre Kiku, y comienza su vida como un errante nuevamente, hasta que conoce a Hanako, una joven inocente no muy inteligente que trabaja en una fábrica textil. Tora-san tiene la intención de ayudarla a regresar a su ciudad natal, pero Hanako termina trabajando en la tienda del tío de Tora-san.
