Dirección: Doug Lefler
La historia comienza un año después de la muerte de Sir Bowen, un caballero del viejo código.En su último año de vida decide visitar la cueva de su amigo Draco, donde se encuentra con un huevo de Dragón, que supuso que sería de Draco y al que llamó Drake. Los curas del monasterio se comprometen a cuidar de ese huevo por miedo a una profecía que dice: "Cuando pase el cometa de dos colas el corazón de un dragón castigará a la humanidad".Muchos temían que el corazón de Drake fuera el de la profecía fuera el de Drake y lo mantuvieron oculto durante años, hasta que un huérfano llamado Geoff lo encuentra y descubre el secreto de lo que está realmente en el corazón de un dragón.
