Regie: 村瀬修功
Geplagt von einem Trauma aus der Vergangenheit, fühlt sich Hathaway Noa zu einem geheimnisvollen Mädchen namens Gigi Andalucia hingezogen, deren seltsame Kräfte Erinnerungen in ihm wachrufen. Während ihn ihre rätselhaften Worte beschäftigen, bereitet er sich weiterhin auf die Mission von „Mafty“ vor – den Angriff auf die Konferenz von Adelaide. Unterdessen plant Kenneth Sleg von den Streitkräften der Erd-Föderation Verteidigungsmaßnahmen für die Konferenz sowie die Ausschaltung von Mafty; dabei wird er von Handley Yoxon, einem Vertreter der Kriminalpolizei, mit einem geheimen Vorschlag kontaktiert. Während Hathaway und Kenneth ihre jeweiligen Ziele verfolgen, macht sich auch Gigi auf den Weg nach Hongkong, um ihre eigene Rolle zu erfüllen.
