Regie: Bobs Gannaway
Erstes Ziel: Afrika. In "Kenia ist mein Freund" vergessen Timon und Pumbaa, wie man Freunde ist, als Timon den "Tag des besten Freundes" vergisst. In "Südseekrank" spielt Timon den Arzt, als Pumbaa einen bösen Käfer isst - aber das Heilmittel könnte ihn zuerst töten. In „Uganda Be An Elephant" lernt Pumbaa, dass er glücklich ist, einfach er selbst zu sein, nachdem er versucht hat, eines der beliebteren Tiere im Dschungel zu sein. Dann geht es nach Mittelamerika in "How To Beat The High Costa Rica". Ein Gauner und sein Geld werden bald getrennt, wenn Timon und Pumbaa versuchen, gestohlenes Geld von dem bösen Bankräuber Quint zurückzuholen.
