Regie: Edward Bernds
Fünfzehn Jahre, nachdem die Experimente seines Vaters mit der Materieübertragung fehlgeschlagen sind, versuchen Philippe Delambre und sein Onkel François, auf eigene Faust ein Gerät zur Materieübertragung zu entwickeln. Ihre Experimente haben jedoch katastrophale Folgen und verwandeln Philippe in eine schreckliche Kreatur, die halb Mensch, halb Fliege ist.
