Regie: Paul Naschy
Im Mittelalter versammeln sich ein Henker und seine Scharfrichter, um einer Hexe mittels Hinrichtung die Kräfte zu nehmen. Auch ihren Freund und dessen Helfer verschont der Henker nicht und alle drei verlieren ihr Leben vor den Augen einer blutgierigen Meute. Ende des 20. Jahrhunderts übernimmt ein Erbe eines alten Adelsgeschlechts die Burg und findet dort geheime Aufzeichnungen über einen mittelalterlichen Hexen-Prozess. Er stellt den Fund einer Universität für zur Verfügung, die drei Studenten entsendet. Die Studentin Maria wird von einem düsteren Zauber gefangen und verliebt sich in den Burgherren, doch sie ahnt nicht, dass dieser unbewusst das Erbe des hingerichteten Hexenmeisters in sich trägt. Jede Nacht verwandelt sich sein Körper in einen Werwolf, durstig nach Menschenblut und nicht mehr in der Lage, gegen das Böse anzukämpfen. Getrieben durch Zwang, das Grab der Hexe zu finden, um sie zu neuem Leben zu erwecken, durchstreift er im Blutrausch die Nacht...
