Regie: Tsui Hark
Der junge Dee kommt in die Hauptstadt, wo er in den Dienst der Gerechtigkeit treten will. Kaiserin Wu, die gerade ihre Regentschaft angetreten hat, beauftragt Detective Yuchi mit den Ermittlungen im Fall des Seeungeheuers, das die Stadt in der Nacht heimsucht. Durch einen Zufall treffen sich Dee und Yuchi und bekämpfen die Kreatur, die gerade eine Prozession angreift, bei der die Kurtesanin Yin geopfert werden soll. Doch Yuchi traut Dee nicht und lässt ihnv erhaften. Als Dee mit Hilfe des Doktors Shatuo fliehen kann, finden die beiden heraus, dass die Oberklasse der Gesellschaft inklusive des Kaisers einem giftigen Tee verfallen sind.
