監督: ニコラス・ローグ
イギリス。バクスター夫妻は、突如として愛娘クリスティン（シャロン・ウィリアムズ）を水難事故で失ってしまう。 数ヶ月後、ジョン（ドナルド・サザーランド）は妻ローラ（ジュリー・クリスティ）を連れ、教会修復の仕事でイタリアのベニス（ヴェネツィア）へと赴いていた。ある日、夫妻は年老いた姉妹と邂逅する。姉ウェンディ（クレリア・マタニア）曰く、盲目の妹ヘザー（ヒラリー・メイソン）には霊感があり、赤いレインコートを着た亡き娘さんの姿が視えるというのだ。その後、姉妹と再会したローラは、亡き娘の言葉を借りたヘザーから「ベニスを去らなければ、ジョンの身に危険が降りかかる」と忠告される。ジョンはその警告に取り合わず、ローラは不安になるのだった。
