監督: ジョン・グレン
ボンドは中南米某国のトロ将軍に変装し、将軍が管理する高性能偵察機を破壊すべく侵入する。本物の将軍に見つかり一旦は拘束されるが、CIA女性アシスタントのビアンカの誘惑で敵兵を惑した隙に超小型ジェット機（通称：アクロスター）で逃走。地対空ミサイルに追尾されるものの、前述の偵察機の格納庫内をすり抜けた直後にミサイルが格納庫を直撃、結果的に任務に成功する。 その頃、東ベルリンでピエロに成りすましサーカス団に潜入していた009は『レディーの卵（ファベルジュの卵）』（ロシア皇帝献上品）を持ち出したのを見つかり、投擲ナイフを特技とする双子の兄弟ミーシカとグリーシカにやられ、ベルリン英国大使館公邸に『卵』を持ち込み死亡する。
ロジャー・ムーア
James Bond
モード・アダムス
Octopussy
ルイ・ジュールダン
Kamal Khan
Kristina Wayborn
Magda
Kabir Bedi
Gobinda
スティーヴン・バーコフ
Orlov
Vijay Amritraj
Vijay
デスモンド・リュウェリン
Q
ロイス・マクスウェル
Miss Moneypenny
Robert Brown
M
David Meyer
Twin One
Tony Meyer
Twin Two
Walter Gotell
Gogol
Albert Moses
Sadruddin
Michaela Clavell
Penelope Smallbone
Geoffrey Keen
Minister of Defence
Douglas Wilmer
Fanning
Andy Bradford
009
Philip Voss
Auctioneer
Bruce Boa
U.S. General
