監督: ジョン・シュレシンジャー
テキサスの片田舎からニューヨークへやって来たカウボーイ姿の青年ジョーは、自身の肉体と美貌を武器に金持ち女性の相手をして富と名声を得ようと考えていた。しかし最初の客に騙され、逆に金を巻き上げられてしまう。そんな彼の前に、足の不自由な詐欺師ラッツォが現れる。2人はともに底辺から這い上がろうともがくうちに奇妙な友情で結ばれていくが、ラッツォは深刻な病に侵されていた。
ダスティン・ホフマン
Ratso
ジョン・ヴォイト
Joe Buck
Sylvia Miles
Cass
ジョン・マクガイヴァー
Mr. O'Daniel
ブレンダ・ヴァッカロ
Shirley
Barnard Hughes
Towny
Ruth White
Sally Buck
Jennifer Salt
Annie
Gilman Rankin
Woodsy Niles
Gary Owens
Little Joe
T. Tom Marlow
Little Joe
George Eppersen
Ralph
Al Scott
Cafeteria Manager
Linda Davis
Mother on the Bus
J.T. Masters
Old Cow-Hand
Arlene Reeder
The Old Lady
Georgann Johnson
Rich Lady
Jonathan Kramer
Jackie
Anthony Holland
TV Bishop
ボブ・バラバン
The Young Student
