監督: 五社英雄
土佐の侠客である鬼龍院政五郎は、大正10年に松恵という養女を取った。松恵は政五郎の身の回りの世話をしながら成長する。政五郎は末長という男と対立していたが、末長の妻が経営する料亭からさらった娘つるを妾にした。つるは翌年、政五郎の娘を出産。娘は花子と名付けられた。花子が女学生になったころ、政五郎は高校教師の田辺と知り合い意気投合、十六歳になった花子の婿にしようとする。しかし田辺は松恵と愛し合うようになっていた。
仲代達矢
Masagoro Kiryuin - Onimasa
夏目雅子
Matsue Kiryûin
岩下志麻
Uta Kiryûin
丹波哲郎
Uichi Suda, The Big Boss
佳那晃子
Tsuru
新藤恵美
Emiwaka, 2nd Mistress
中村晃子
Botan, 3rd Mistress
夏木マリ
Akio, Opponent's Mistress
成田三樹夫
Tokuhei Tsujihara
梅宮辰夫
Katsu Yamane
小沢栄太郎
Genichiro Tanabe
夏八木勲
Kanematsu
室田日出男
Sagara
内田良平
Hirazo Suenaga
山本圭
Kyosuke Tanabe
綿引勝彦
Jiro Mikazuki
誠直也
Tetsuo Sudo
あご勇
Choji
役所広司
Kondo
桜金造
Rokuzo
仲代達矢
Masagoro Kiryuin - Onimasa
夏目雅子
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Tsuru
新藤恵美
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あご勇
Choji
役所広司
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Rokuzo