Réalisation: David Lynch
Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d'un enfant prématuré, fruit de leur union. Il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir cette cruelle réalité.
Jack Nance
Henry Spencer
Charlotte Stewart
Mary X
Allen Joseph
Mr. X
Jeanne Bates
Mrs. X
Judith Roberts
Beautiful Girl Across the Hall
Laurel Near
Lady in the Radiator
Jack Fisk
Man in the Planet
Jean Lange
Grandmother
Thomas Coulson
The Boy
John Monez
Bum
Darwin Joston
Paul
T. Max Graham
The Boss
Hal Landon Jr.
Pencil Machine Operator
Jennifer Lynch
Little Girl
Brad Keeler
Little Boy
Gill Dennis
Man with Cigar
Toby Keeler
Man Fighting
Jack Walsh
Mr. Roundheels
