Réalisation: Friz Freleng
Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.
Mel Blanc
Tweetie / Thomas (voice) (uncredited)
Bea Benaderet
Woman (voice) (uncredited)
Tom aviateur
Faites chauffer la colle !
Mickey et le Phoque
De l'autre côté du miroir
Pluto Junior
Le Grand Méchant Loup
Pique-Nique sur la Plage
Partie de déjeuner
Gai... Gai... Baignons-Nous
Ferdinand le Taureau
Croquette le chat merveilleux
Super Rhino
