Réalisation: Tex Avery
Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Misto le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Misto, ulcéré, décide de se venger. Misto prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la performance de Poochini.
