Réalisation: Jeff Gordon
Le soir d'Halloween, Mickey raconte à Pluto l'histoire de deux apprenties sorcières, Minnie la Merveilleuse et Daisy Doozy. Les deux amies doivent ainsi passer quatre tests afin d'obtenir leur diplôme de sorcière alors qu'elles manquent toutes les deux de confiance en elles.
Bret Iwan
Mickey Mouse / Count Mickula (voice)
Bill Farmer
Goofy - Franken-Goof / Pluto - Werewolfy Pluto (voice)
Tress MacNeille
Daisy Duck - Daisy Doozy (voice)
Kaitlyn Robrock
Minnie Mouse - Minnie the Wonderful Witch (voice)
April Winchell
Clarabelle - Witch Master Clarabelle (voice)
Daniel Ross
Donald Duck - Mummy Donald (voice)
Jim Cummings
Pete - Pete the Ghost (voice)
Nika Futterman
Cuckoo-Loca - Spooky-Loca (voice)
Frank Welker
Figaro / Butch (voice)
