Réalisation: Tex Avery
Chassé par ses voisins, John (Droopy) part, son disque de jazz sous le bras. Il le fait jouer avec les conséquences les plus imprévues.
Bill Thompson
Droopy (voice) (uncredited)
Daws Butler
Talent Agent (voice) (uncredited)
John Brown
Narrator / Pee Wee Runt (voice) (uncredited)
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