Réalisation: David Hamilton
Juin 1939. Julien, quinze ans, vient passer ses grandes vacances dans le domaine campagnard de ses parents. Avec eux se trouvent un savant allemand, le professeur Unrath, et sa fille; Lieselotte. Julien est amoureux de sa cousine Julia, un peu plus âgée que lui, mais celle-ci l'ignore. Charles, un jeune homme d'une vingtaine d'année, fait la cour à Julia. Julien fait tout ce qu'il peut pour séduire sa dulcinée, mais c'est Lieselotte qui lui fait des avances. C'est alors que la guerre éclate ; les hommes doivent partir pour l'armée. Maintenant il y a un peu moins d'hommes, le jeune Julien devient intéressant pour les femmes. Entre autres, il essaie de séduire la femme de chambre, mais sa mère l'en empêche. Au bout du compte, Julien et Julia peuvent se retrouver discrètement et vivre une première fois très romantique.
