Réalisation: Mikael Salomon
Aaron Corbett découvre le jour de ses 18 ans qu'il a d'étranges dons, notamment celui de communiquer avec son chien Gabriel et d'autres animaux. Il découvre qu'il est un Néphilim, l'enfant d'un ange et d'une humaine. Sa vie est alors menacée par les Puissances, des anges qui veulent éliminer les Néphilim, qu'ils considèrent comme des abominations. Aaron devient ami avec un ange déchu, Ezechiel, et l'ancien chef des Puissances, Camael. Eux sont prêts à le défendre car Aaron pourrait être le Rédempteur: selon une prophétie, ce serait un Néphilim qui permettrait aux anges déchus d'être renvoyés au paradis...
