Réalisation: H. Bruce Humberstone
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10 ans. La petite amie de Payne, Lynn Bari, est soliste avec le groupe Miller, et aussi une sorte violemment jalouse. Lorsque Bari quitte Miller de Piqué, Henie met en scène un spectacle de glace élaboré comme substitut. Ce frisson impromptu spectaculaire l'auditoire à l'hôtel de villégiature Sun Valley, où la plupart de l'action se déroule. Joan Davis et Milton Berle offrent un soulagement comique à la musique et la romance (vous n'avez pas vécu jusqu'à ce que vous avez vu Berle sur les skis), tandis que les Nicholas Brothers et Dorothy Dandridge exécutent un concert animé de « Chattanooga Choo Choo. »
