Réalisation: Piers Haggard
D'après les personnages créés par Sax Rohmer. Chine, 1933 : Fu Manchu, génie du crime, doit impérativement s'emparer de deux énormes diamants qui entrent dans la composition d'une potion mystérieuse. Son vieil ennemi, Nayland Smith, parviendra-t-il à faire échouer ses plans ?
