Réalisation: King Hu
Ho, un jeune étudiant, est chargé de traduire des sutras bouddhistes dont on dit qu'ils exercent un pouvoir sur les créatures de l’au-delà. Il se rend dans un monastère pour s'acquitter de sa tâche. Il rencontre des individus étranges : M. Tsui et son ami Chang, Mélodie une joueuse de tambour chinois, une vieille blanchisseuse et un flûtiste.
