Réalisation: Clint Eastwood
Dave Garland est animateur à la station de radio KRML de Monterey. Régulièrement, une auditrice lui demande de diffuser le titre « Misty » d'Errol Garner. Un soir, dans le bar de son ami Murphy, il rencontre cette femme, Evelyn Draper. Après une nuit ensemble, elle le rejoint chez lui. Dave la trouve un peu inquiétante et envahissante. Il renoue avec son amie Tobie Williams, qui est de retour. Cette dernière lui demande quelques jours pour faire le point. Evelyn retrouve Dave et ils passent une nouvelle nuit ensemble. Dave se sent oppressé par Evelyn. Elle lui prépare un dîner auquel il se rend, décidé à rompre. Elle l'importune. Il rompt et part. Evelyn continue à le poursuivre au téléphone et le surveille sans qu'il s'en rende compte alors qu'il est avec Tobie. Elle se précipite en pleine nuit chez lui…
