Réalisation: Владимир Грамматиков
Mauvaise journée pour le jeune Bosse : maltraité à l'école, il arrive en retard et, sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de penser à la désagréable tante Edna qui a toujours reproché à l'orphelinat de ne pas lui avoir confié une fille ! Tante Edna se montrant, ce soir là, encore plus méchante que d'habitude, le garçon décide de s'enfuir. Le hasard lui fera découvrir un monde étrange : le royaume de nulle part ! Un royaume dont le roi... est son père. C'est ainsi qu'il deviendra le prince Mio...
