Réalisation: Charles Vidor
Le crooner de boîte de nuit de l'époque de la prohibition, Joe E. Lewis, voit sa carrière et presque sa vie écourtée lorsque sa gorge est tranchée en guise de récompense pour avoir quitté l'emploi du chef de la mafia de Chicago, Georgie Parker. Alcoolique épuisé, Joe est ramené des abysses par son fidèle pianiste, Austin Mack, qui contribue à faire de l'ancien chanteur un humoriste à succès. Mais les démons de Joe affligent sa vie amoureuse alors même qu'il atteint de nouveaux sommets de succès.
Frank Sinatra
Joe E. Lewis
Mitzi Gaynor
Martha Stewart
Jeanne Crain
Letty Page
Eddie Albert
Austin Mack
Beverly Garland
Cassie Mack
Jackie Coogan
Swifty Morgan
Barry Kelley
Hugh McCarthy
Ted de Corsia
Georgie Parker
Leonard Graves
Tim Coogan
Valerie Allen
Chorine
Hank Henry
Burlesque Comedian
Sophie Tucker
Sophie Tucker (uncredited)
Eric Alden
Doorman at Copacabana (uncredited)
Jerry Antes
Vegas Speciality Dancer (uncredited)
Bill Baldwin
Radio Announcer (voice) (uncredited)
Bobby Barber
Waiter (uncredited)
Don Beddoe
Heckler at Copacabana (uncredited)
Russ Bender
Man in Hotel Suite (uncredited)
John Benson
Hood (uncredited)
Billie Bird
Ticket Seller / Cashier (uncredited)
