Dirección: David Lynch
Henry Spencer y su novia tienen un bebé no humano, más bien un bebé reptil. Henrry pasa todo el día intentando que él bebe deje de hacer travesuras por el apartamento. Todo se tuerce aún más cuando la madre del pequeño abandona a padre e hijo por el aspecto del bebé. De todos modos, Henry es una hombre fuerte y una serie de acontecimientos inesperados harán que se esfuerce aún más, en su condición como padre soltero.
Jack Nance
Henry Spencer
Charlotte Stewart
Mary X
Allen Joseph
Mr. X
Jeanne Bates
Mrs. X
Judith Roberts
Beautiful Girl Across the Hall
Laurel Near
Lady in the Radiator
Jack Fisk
Man in the Planet
Jean Lange
Grandmother
Thomas Coulson
The Boy
John Monez
Bum
Darwin Joston
Paul
T. Max Graham
The Boss
Hal Landon Jr.
Pencil Machine Operator
Jennifer Lynch
Little Girl
Brad Keeler
Little Boy
Gill Dennis
Man with Cigar
Toby Keeler
Man Fighting
Jack Walsh
Mr. Roundheels
