Dirección: 宮崎吾朗
Earwig tiene diez años, vive en el orfanato San Morwald y no quiere marcharse de allí. Para ahuyentar a posibles padres adoptivos, utiliza sus poderes mágicos. Sin embargo, un día aparecerán Bella Yaga y Mandrágora, dos extraños y espeluznantes personajes que conseguirán adoptarla. La joven Earwig descubrirá que Bella Yaga es una poderosa bruja y se convertirá en su aprendiz.
平澤宏々路
Earwig (voice)
寺島しのぶ
Bella Yaga (voice)
濱田岳
Thomas (voice)
Sherina Munaf
Earwig's Mother (voice)
豊川悦司
The Mandrake (voice)
Yuji Ueda
Mr. Jenkins (voice)
