Dirección: 柴山智隆
Una chica se transforma en un gato para llamar la atención del chico que le gusta. Sin darse cuenta, la línea entre lo humano y lo animal comienza a desdibujarse.
志田未来
Miyo Sasaki / Taro (voice)
Natsuki Hanae
Kento Hinode (voice)
Koichi Yamadera
Mask Seller (voice)
小木博明
Kusugi (voice)
Minako Kotobuki
Yoriko Fukase (voice)
Kensho Ono
Masamichi Isami (voice)
Susumu Chiba
Yoji Sasaki (voice)
Ayako Kawasumi
Kaoru Mizutani (voice)
Sayaka Ohara
Miki Saito (voice)
Daisuke Namikawa
Tomoya Sakaguchi (voice)
Eri Kitamura
Kinako (voice)
Shin-ichiro Miki
Kakinuma (voice)
Rei Sakuma
Tamaki (voice)
Oolongta Yoshida
Sugita (voice)
Fukushi Ochiai
Hajime (voice)
米本早希
Nao Hosomi (voice)
