Dirección: 임대형
Yoon Hee vive con su hija adolescente Sae Bom. En un día de invierno, Yoon Hee recibe una carta de Otaru, Japón. Sae Bom lee accidentalmente la carta y se entera del primer amor de su madre, del que nunca habló antes. Ocultando el hecho de que sabe sobre el primer amor de Yoon Hee, Sae Bom propone que viajen juntos a Otaru, Japón. Allí, madre e hija disfrutan de su tiempo juntas. Yoon Hee, creyendo que podría volver a encontrarse con su primer amor, siente que su corazón se acelera.
