Dirección: Peter O'Fallon
Desolado por la muerte de su madre, James (Trevor Morgan), un chico de doce años, está pasando un verano muy solitario en Cape Cod hasta que conoce a una mujer de edad avanzada (Vanessa Redgrave). Sin embargo, cuando su padre (Ray Liotta) descubre el tipo de conversaciones que mantienen, le prohibe a su hijo que vuelva a verla.