Dirección: Paco Periñán
Juan huye de Madrid y de una relación incestuosa con su hermana Ana, y se va a trabajar a una mina en la costa andaluza. Cuando su amistad con Rosario, una dependienta local, se convierte en romance, Ana aparece con la intención de reavivar su relación. Al principio él se resiste, pero ella se queda, afirmando que Juan es el único hombre al que puede amar. Juan se distancia de Rosario. La mina tiene problemas: altas tasas de cáncer en la zona causadas por residuos radiactivos mal almacenados. Un ingeniero de seguridad extranjero, Petersen, intenta conectar con Ana, es rechazado, pero la deja quedarse en su bungaló frente al mar. Juan la busca para exigirle que se vaya, solo para discutir con Petersen. La muerte, el deseo y la nostalgia se desarrollan.
